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Reuters. 独资正成外资投行“中国追求”，摩根大通中国高管新布局亮相，投行业务重兵布阵，从券商、期货到基金…加速中国布局
财联社（北京，记者陈靖）讯，外资投行迎来发展的黄金时期，排兵布阵尤为关键。据彭博消息，摩根大通 (NYSE:JPM)任命黄国滨Houston Huang率领中国证券合资公司，任命David Lau为中国投行业务主管，任命Sonia Li为亚太投行副总裁。
摩根大通正与高盛争相成为第一家在中国拥有全资证券业务的华尔街银行。随着中国进一步向外国投资者开放其50万亿美元的金融市场，独资有望为业务的大举扩张铺平道路。
外资券商是否会带来竞争冲击？业内分析认为，证券业对外开放将丰富国内券商商业模式，对我国打造“国际一流投行”具有重要意义，驱动龙头券商强者更强。通过引进海外投行先进商业模式和业务经验，有助于提升我国证券行业的专业水准和服务效率，借助“鲶鱼效应”激发我国券商的业务创新能力和改革步伐。
黄国滨出任摩根大通中国证券公司CEO
近日，大力发展中国市场的摩根大通中国证券公司，投行业务线条再次迎来新的人士变动。
据悉，摩根大通任命黄国滨率领中国证券合资公司之余，黄国滨将担任摩根大通证券(中国)CEO兼投资银行业务负责人。他将负责落实公司的战略议程、日常管理和国内投银业务。
任命David Lau为中国投行业务主管，任命Sonia Li为亚太投行副总裁。备忘录还显示，刘伯伟 David P.W. Lau 将出任摩根大通中国投资银行业务负责人，坐镇香港聚焦离岸咨询业务。摩根大通一位发言人证实了备忘录的内容。
此外，摩根大通早些时候宣布，Murli Maiya将担任南亚和东南亚地区执行长，而Paul Uren将成为亚太区投资银行业务的唯一负责人。
公开资料显示，黄国滨在国内外的投行业务经验累计二十余年。2015年9月正式加入摩根大通，负责统筹摩根大通全球投行业务在中国市场的战略，并与摩根大通全球的行业和产品平台协同合作。此前黄国滨还在高盛工作过四年，离职时担任其中国区大工业组原负责人。
在此之前，他还曾在中金公司工作十余年，并担任不同高级管理职位；在任职中金期间，他为国务院和其它政府相关部门提供过医疗卫生领域改革的咨询服务。
重构投行架构，成业内改革推动者
早在2018年，摩根大通成为“尝鲜者”，率先“推翻”了业内依照行业划分的投行架构，将其改变为以科技为轴的七大组别架构，投行从业者的角色切换为tech-banker（科技投行家）。
黄国滨指出，摩根大通投行部门改革的“推动者”是中国企业的科技DNA，企业都在拥抱科技化和数字化，新经济企业的创业者都更加年轻、国际化，对科技的认知非常超前。
对此，摩根大通投行进行改革思路的逻辑是：第一，全平台科技化和数字化；第二，所有投行人员都必须掌握科技“BASIC”基本技能，拥有科技DNA；第三，行业组别设置要根据商业逻辑和客户需求划分。（BASIC代表Blockchain区块链，AI智能科技，Security安全，IOT互联网及物联网和Cloud云计算）。
因此，行业组别按照七类划分，均突出科技特色，即金融服务与科技、医疗健康与科技、企业与科技服务、智能出行、新消费与智慧制造、数字化途径、现代基础设施与新能源。比如，金融服务与科技组别涵盖银行、资管、保险、区块链；数字化途径组别覆盖旅行休闲、电商、零售商、教育等。
2019年1月，证监会正式发布设立科创板并试点注册制的文件，“中国版纳斯达克”呼之欲出。借此契机，摩根大通就开始积极申请内地券商牌照，对参与科创板在内的内地资本市场活动均有规划。
众安保险上市、中化并购倍耐力、搜狗美股IPO、海尔收购意大利公司Candy、山东如意收购英威达公司服饰和高级面料业务等案例的背后，摩根大通投行部均扮演了至关重要的角色。
黄国滨表示，内地科创企业去港股、美股上市融资，能够与科创板形成互补，境外上市将面对更大量的国际投资者。此前，中国企业“走出去”规模较大，海外并购数量较多。但2019年后中国企业或将重点放在资产重组，境内资产对外吸引力将增强。
摩根大通证券目前获发四张牌照，其中投行业务布局了三分之一的人力，主打国际一流投行服务。
摩根大通的蓝图：全资控股证券、基金、期货公司
摩根大通在布局中国市场中是速度最快的外资投行。在提交申请设立并控股51%的合资券商时，摩根大通于2018年5月14日声明称，计划未来数年内，在监管允许的条件下将控股证券公司持股比例增加到100%。摩根大通是首家明确表示将谋求在中国境内全资控股证券公司的外资机构。
目前，摩根大通已宣布意将摩根大通期货、摩根大通基金的持股比例增至100%。
2020年4月29日，摩根大通宣布，经与合资方及相关主管机构协商，旗下期货和期权业务已向中国证监会提交申请，有意将其在摩根大通期货中的持股比例由49%增持至100%。
对此，摩根大通表示，在中国拥有全资期货业务将有助于公司进一步加强其在华平台，包括更好地协助客户通过在岸交易所完成上市商品、股权和固定收益衍生品合同的清算。
8月24日晚间，上海联合产权交易所的公示信息显示，上海国际信托有限公司拟转让所持有的上投摩根基金管理有限公司49%股权，转让价格是70亿元，转让标的对应评估值46.17亿元，挂牌价格相对评估值溢价51.61%，并要求一次性付款。该项目披露时间将截至2020年9月21日。
上投摩根基金的股权结构非常简单，上海国际信托持有51%股权，摩根富林明资产管理（英国）有限公司（JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED）持股49%。另外，摩根富林明资管不放弃优先购买权。
在早前的4月3日，摩根资产管理宣布与上海国际信托初步达成一项商业共识，将拟收购取得上投摩根基金管理有限公司股权至100%。
摩根大通大幅“加码”中国市场，从上投摩根基金总经理王大智2019年末的一段公开讲话也可见一斑，“展望未来十年，中国市场有两大确定性的趋势，第一是坚定看好中国。无论是考虑经济增长的韧性与速度，还是资产配置的角度，中国都是全球范围内无法代替的绝佳投资机会。第二，随着中国经济发展和市场加速对外开放，外资将会成为中国市场最重要的增量资金之一。”
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