华晨中国(01114.HK)分拆联营公司於主板上市,内地乘用车生产商新晨中国动力(01148.HK)公布招股详情,计划发行3.134亿股,90%为国际配售,10%为公开发售。招股价介乎2.2元至2.8元,每手买卖单位1000股,集资8900万美元至1.13亿美元。
以最高招股价2.8元计算,连同手续费的入场费为2828.22元。全球独家保荐人为美银美林,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为美银美林及德银。该股将於明日至下月5日招股,於同日定价,13日挂牌。
以招股价中位数2.5元计算,集资所得净额将为7.33亿元,其中约65%将用作扩大公司的产能,约24%用作新产品开发活动,以及约11%用作建设成东的研发中心。(ji/a)