昌兴国际(00803.HK)发可换股票据筹2.3亿元-股票频道-金鱼财经网

昌兴国际(00803.HK)宣布，公司与LIM Asia Multi-Strategy Fund Inc.及LIM Asia Special Situations Master Fund Limited订立认购协议，同意发行本金总额3000万美元(相当於约2.34亿港元)的可换股票据予该两基金，初步转换价将为以下两者中较低者，即每股股份0.6元或亿胜投资收购价的90%，较昌兴前收市价0.32元溢价40.6%。可换股票据票面年息8.25%，为期3年，集资净额约2.33亿元，集资所得将用於扩展公司现有业务及新项目投资。

另外，公司与LIM Asia订立认沽期权契据，公司同意於2年内购买全部或部分期权股份(Prosperity Minerals Holdings Limited约787万股份)，初步行使价为每股1.3英镑(相当於约16.12港元)，并按每股0.5元之初步发行价，发行代价股份支付行使价，较前收市价0.32元溢价56.2%。若可换股票据及认沽期权全数被行使，昌兴将持有Prosperity Minerals Holdings Limited股权由64.07%增至69.56%。(ta/a)