MI能源(01555)宣布,拟发行本金总额为2亿美元的票据,发售价为本金额的100%,年利率为6875%,到期日为2018年2月6日。公司指,票据所得净额约195亿美元,拟用于偿还集团结欠民生银行(600016,股吧)的大部分债务,及用作营运资金。
美银美林及德银将为该次票据发行的联席全球协调人,而美银美林、德银、汇丰、高盛及大摩则为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。