《经济通通讯社17日专讯》上海实业（00363）公布，建议发行39亿元之零息可换
股债券，发行价为本金额100%，2018年到期。
初步换股价为每股3634元，较最后交易日溢价30%。若债券被悉数行使，将可转换
为107亿股股份，占已扩大股本的9%。
集资净额约3822亿元，所得款项将用作基建设施业务之未来资本开支及投资，以及一
般营运资金。经办人为美林远东、德意志及高盛。（vt）
