恒大地产(03333)公布,已于今日订立配售协议,将以先旧后方式配售10亿股股份,占扩大股本62%,每股作价435元,较上交易日收市价折让65%。是次交易由美银美林、德意志、及中银国际负责。
据消息人士透露,昨晚已获足额认购,以基金接货居多。市场传出配股价范围在为435至45元之间,故最后是以下限定价。是集资净额435亿元,集团的发言人对媒体表示,是次选择配股而非发债主要是希望降低负债比率,令财务报表更健康,另外,现时公司仍在安排具体集资用途,初步计划偿还较高息借贷,但并非针对单一借贷而集资。