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柳九邦
《第一财经日报》记者获悉，旭辉地产将于今日开始正式招股，并计划本月底在港交所挂牌。
旭辉地产的发行价约在每股1.33港元至1.65港元的区间内，募资总规模约在2.2亿美元至2.7亿美元之间。
这意味着，以2012年的业绩加以衡量，旭辉地产的IPO发行价的市盈率仅在3.5至4.3倍的区间之内，估值较其净资产折让高至近七成。
一位接近旭辉地产的知情人士对《第一财经日报》记者表示，目前旭辉地产拟发行股份中的国际配售部分已被认购满。
而如果按照最低定价计，目前各机构的意向投资已超额覆盖旭辉的预定募资总额。
由于基金、保险等机构客户认购较为踊跃，旭辉预计将启用“绿鞋”条例。目前，机构客户订单也已覆盖“绿鞋”部分，即超出原额度的15%。
有投行人士对此分析称，旭辉采取低价招股策略，目的是为上市后股价预留上升空间，让投资者获得回报。“出于策略的考虑，旭辉希望成为继龙湖之后第二支上市后持续上涨的内房股。”
旭辉地产已表示上市成功之后将2012年的分红延至上市之后，而且承诺未来核心收入的股息派发政策至少为20%。
如果此次旭辉地产的香港IPO能取得成功，该公司将成为继卓尔发展集团有限公司在香港IPO筹资成功后的新一家香港上市的中资房企。
公开资料显示，总部位于上海的旭辉地产自2006年开始全国化扩张。
市场分析人士认为，旭辉主打的是以刚性需求为主的房地产项目，产品定位较能适应当下的调控节奏，这也是旭辉受到投资者认可的主要原因。
