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11月7日消息，据香港信报报道，尽管香港地产股及内房股近日升势稍为缓和；然而，市场对相关债券的需求仍然甚大。市场消息指出，内房股中骏置业（1966）及中国奥园（3883）正计划发行优先票据，两者同样是5年期，前者规模约2亿美元（15.6亿港元），现已接获近3.5亿美元的认购额，超额近一倍；至于本港地产股方面，继远东发展（035）后，市传丽新发展（488）亦有计划发债集资。
美国联储局于9月中推出QE3后，热钱持续流入本港，回报稳定的债券尤其深受投资者欢迎。据港交所（388）的数据显示，2012年首10个月共有92只新债务证券上市，刷新以往纪录；而截至今年10月底止，上市债券累计已达到257只。
据市场消息指出，中骏置业计划发债筹2亿美元，年期为5年，利率约11.75%，与同属福建房地产的禹洲地产（1628）早前发债规模及利率相若。据悉，中骏周一已完成路演，迄今已接获合共3.5亿美元认购额，即超额1.5亿美元。公司计划集资所得主要用作现有项目的建筑及土地成本，以及一般营运资金，德意志及汇丰为是次安排行。
奥园规模及利率未定
而上周成功出售北京长安8号项目约53%权益，预料录得约11亿元除税前收益的中国奥园，亦正计划发行优先票据，昨天起向投资者推介，惟有关规模、年期及利率则需视市场情况而定。
日前公布有发债计划的远东发展，据有关销售文件显示，公司将发行5年期债券，德意志及巴克莱为是次安排行。该公司同样于昨天起进行路演，规模及利率有待确认。
另外，早前表明会积极融资的丽新发展，有消息指出，该公司近日与投资者会面，并有发债集资的意向。其副主席周福安早前曾表示，有投行向他接触有关发债事宜，惟该公司暂未有这方面的考虑。
天誉置业贷款2.98亿
除了发债，内房还寻求多项渠道集资；天誉置业（059）昨晚公布，向中国东方资产管理公司贷款2.98亿元，首12个月年利率7%，其后偿还年利率13%，并需缴付1788万元顾问费。近3亿元的借贷中，包括向贷款一方发行本金2980万元的认股权证，初步认购价为0.7217元，较昨天收市9%溢价；公司旗下项目广州洲头咀项目的全部股权亦需抵押予贷方，贷方可委任一名人士为该项目公司的董事；同时，天誉在贷款截止日期前，负债率不可高于75%。
天誉表示，贷款将用作偿还一部分由工银亚洲提供的现有货币市场贷款、公司的营运资金，以及有关该协议及其相关文件的费用及开支。
