宝信汽车(1293)发出公告,称于8月29日与卖方订立买卖协议,以总代价3.05亿美元(约23.79亿港元),向花旗、私募基金PangaeaOne、Apollo Global Management 等卖方,收购在内地从事豪华汽车经销业务的NCGA HoldingsLimited。总代价将以现金、发行债券及代价股份方式支付。
据宝信的公告显示,NCGA Holdings Limited在截至2011年年底的财政年度,录得除税及特殊项目后的溢利净额为660.3万美元,较上一个财政年度的3,218.4万美元,大跌79.48%。
宝信指出,收购代价中,2.326亿美元会以现金支付,同时会向卖方发行总值5,816万美元债券,年利率为5.65%;该公司亦会通过发行代价股份支付部份代价。发行价为3.974元,较该公司于8月28日收市价4元,有0.7%折让,该公司将会发行合共2,857万股,占该公司扩大后已发行股本的1.12%。
宝信指出,NCGA Holdings Limited主要在内地东北及西北地区经营业务,当中包括北京、新疆、黑龙江省等。NCGA Holdings Limited现时拥有及经营12家经销店及8个展厅。同时又指出NCGA HoldingsLimited现时分别拥有及经营8家宝马/迷你经销店,以及2家路虎捷豹经销店,相信有助巩固该公司就该两个品牌的领先经销地位。同时通过收购亦可为该公司引入一家保时捷经销店,及一家沃尔沃经销店,可丰富该公司豪华及超豪华汽车组合。
此外宝信公布截至今年底中期业绩,母公司拥有人应占利润为3.33亿元人民币,按年增加63.3%。不派息。