中国服饰6月20日起在港公开发售 集资16亿港元-股票频道-金鱼财经网

和讯股票消息 中国服饰（1146.HK）6月20日起在香港公开发售，每股招股价1.9至2.5港元，每手2000股，扣除超额配售部分，共集资约16.156港元。

中国服饰主营中高端男士休闲服，旗下知名品牌有JEEP、SBPRC等。此次全球发售中国服饰共发行9.318亿股，其中16%为旧股，84%为新股，香港市场公开发售股份为9318万股，超额配股权为全球发售股份的15%。本次发售招股价为1.9至2.5港元，根据招股书显示，预测市盈率在22.5倍至29.6倍，同类股份今年预测市盈率约20至27倍。瑞银为此次全球发售的独家全球协调人、独家账簿管理人、牵头经办人和独家保荐人。

按最后发售价为招股价中位数计算，中国服饰此次全球发售共集资16.156亿港元，公司招股书显示，此次公开发售所得款项净额约30%将用于授权经营或收购额外的国际品牌，所得款项约20%将用于推出及开发旗下已有品牌JEEP和London Fog品牌经典女装，补充现有男装系列，及开售新零售店销售该等产品。所得款项净额约15%将用于扩充及提升现有物流系统，所得款项净额约10%将用于支付1.248亿元人民币的无抵押股东贷款，以及提升公司生产设施，其余约10%集资所得则将用作一般营运用途。

招股书显示，至2011年底，中国服饰计划将销售网点由2010年底的886个，扩充至约1100个，公司董事现时计划姐截至2011年12月31日止财政年度派发股东应占溢利30%的股息。被问及会否担心新股发行的PE倍数太高时，公司主席兼执行董事路嘉星指相信公司未来发展的潜力，且按行业规律，下半年公司的销售情况将好于上半年。