新秀丽股份3日起在港公开认购-股票频道-金鱼财经网

华南新闻中心 臧倩

和讯网消息 6月3日起，全球最大的旅行箱包公司新秀丽将在香港公开认购股份，每股售价预期为13.5港元至17.5港元，每手300股。融资将主要用作偿还债务及其他一般经营性支出。

新秀丽此次IPO包括国际发售604,111,800股股份，及在香港公开发售67,123,800股股份。其中主要股东苏格兰皇家银行和CVC 基金合共出售已有股份5.5亿股。若全球发售情况良好，CVC基金和苏格兰皇家银行将再额外出售最多1.01亿股现有股份。

扣除IPO成本开支后，此次新秀丽全球发售预计将得款项净额最低为13.82亿港元。新秀丽公司主席Tim Parker 表示，若公司以底价发售股票，则所得款项净额将100%用于偿还公司现有的债务。若最后发行价格为中位数15.5元，公司将划拨2.343亿港元用作运营资金及一般公司用途，剩余部分用于偿还债务。而若招股价达到发售价范围上限17.5港元，则公司将划拨4.686亿港元用作运营及一般公司用途。

新秀丽集团主席Tim Parker 已承诺其持有的公司权益将100%受12个月禁售期的限制，50%受24个月禁售期的限制。同时CVC基金、苏格兰皇家银行也已作出承诺，其持有的公司股票将受6个月禁售期的限制。