中国宏桥募资63.72亿港币成联交所年内最大IPO-股票频道-金鱼财经网

和讯股票消息 中国第五大铝产品制造商中国宏桥集团有限公司(“中国宏桥”)已经于18日结束配售，以指导下限每股7.20港元的价格发型了8.85亿股，63.72亿港币的融资规模目前是香港联交所年内最大的IPO。

中国宏桥将于3月24日开始挂牌买卖，将以每手500股进行买卖。若超额配股权为最多达13亿股股份，占全球发售股份的15%，行使超额配股权后集资额最高可增加至84.5亿港元。摩根大通是该交易的唯一全球协调人和独家保荐人。

中国宏桥凭借日本灾后重建的铝业概念成功完成足额配售，但发行价为每股7.2港元的发行指导下限。而中国宏桥的募股说明书显示，发行指导价区间为每股7.20-8.30港元。

据知情人士表示，能够成功发售的主要原因之一在于基石投资人的支持。包括李嘉诚以长实名义入股，新世界(600628,股吧)主席郑裕彤亦透过周大福认购，两者各斥资1亿美元。而刘銮雄兄弟各斥资7,500万美元认购。四大富豪合共认购3.5亿美元(约27.3亿元)，在招股前就锁定39.74%集资额。