大唐新能源(01798.HK)昨日举行投资者推介会,据透露,其招股价介于2.33至3.18港元。据初步招股文件显示,大唐新能源拟发行21.4261亿H股,其中19.28348亿H股(90%)为国际配售,2.1426亿H股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。
文件显示,大唐新能源集资净额所得中,计划45%用于3个发展区兴建风电项目;近25%用于偿还贷款;近20%用于向海外买家购买涡轮及主要配件;近10%用作一般营运资金。回拨机制方面,如果其公开发售超购100倍或以上,公开发售部分将增至50%。
大唐新能源将于12月7日(即下周二)至10日公开招股,12月10日定价,12月17日挂牌,保荐人为瑞银、光大控股。