踏入9月,新股市场重新活跃。综合市场消息,暂有4间新股将先后登场,最多集资约118亿元;其中,消费化学品制造商兼供货商三江化工(新上市编号:02198)打响头炮,今日起路演,最多集资8.45亿元。
三江筹逾8亿 本周五招股
消息指,三江化工招股价介乎2.38元至3.38元,拟发行2.5亿新股,集资5.95亿至8.45亿港元,每手入场费约3,400元。该股将于本周五(9月3日)开始招股,保荐人为交银国际及大和证券。
主席管建忠指,集资金额主要用于扩大产能,并有选择性的收购兼并下游企业。三江化工主要生产清洁、化妆品的核心成分环氧乙烷及AEO表面活性剂,目前产能分别为12万公吨及21.8万公吨。三江计划每年增加约10万吨产能,环氧乙烷的目标产能为48万吨。
首家蒙古矿商 拟10月挂牌
值得留意的是,霸王(01338)二恶烷风波中,首席执行官万玉华强调,二恶烷是表面活性剂带进霸王洗发水中的附加物,表面活性剂于清洁用品中发挥气泡作用,一定会产生二恶烷,只是含量不同而已。
不过,管建忠强调,该公 司产品可做到无二恶烷,这也是许多客户选择三江的原因之一,并为内地最大生产AEO表面活性剂的民营企业。他并透露,该公司去年全年盈利为2.42亿元人民币,毛利率约27.7%。
接力三江化工的将是医药股康哲药业及蒙古矿商Mongolia Mining(前称Energy Resource),均于本周展开上市前推介。其中,Mongolia Mining是首家来港上市的蒙古企业,最多集资10亿美元(约78亿港元),预计将于10月初挂牌,安排行为摩根大通及花旗银行。
此外,内地太阳能薄膜电池制造商创益科技亦计划下周展开上市前推介,集资15.6亿至19.5亿元,安排行为摩根大通及工银国际。