美国国际集团(AIG)分拆友邦保险(AIA)来港上市一事,还未开始已传闻不绝。上周才刚传出AIG叫价过高令上市前投资者却步,昨日又涌现更多潜在投资者。传闻洽购已久的中国人寿(02628)再次「出手」,联合工商银行(01398)、联想集团(00992)母公司旗下的弘毅投资组成财团,涉及投资金额高达100亿美元。
友邦拟上市前售30%股权
上周曾传出,因AIA坚持整体估值为340亿美元,令多个中资财团包括国寿(601628,股吧)及复星集团(00656)等,连手退出竞投,但经过一个周末,《21世纪经济报道》昨日引述消息报道,国寿联同工行(601398,股吧)及联想再次「出手」。至于被指有意竞投的其它财团,包括复星、财政部旗下信达资产及阿里巴巴(01688),仍会继续参与。
报道指,国寿响应整体估值介乎250亿至270亿美元才合理。按市传AIA计划上市前出售三成股份计算,AIA希望通过引入上市前投资者筹得102亿美元,而国寿的出价则为75亿至81亿美元。
无论如何,AIA已计划分拆来港上市,集资120亿至150亿美元,并已聘用高盛、摩根士丹利及德银为安排行,最快10月招股。
耀才孖展13亿 超购48倍
此外,正在招股的新股亦报捷。今天正式截票的耀才证券(新上市编号︰01428),据9间券商统计,合共借出13.3亿元孖展,以公开发售集资2,700万元计,超额认购48.4倍(见表)。
时富金融零售金融业务董事总经理郑文彬指,由于近日市况波动,加上投资者较一窝蜂倾向投资西部水泥(新上市编号︰02233),对耀才孖展有影响。事实上,申银万国也出现近200万元「抽飞」。
西部水泥拟上限定价
反观下周一(23日)挂牌的西部水泥,市场消息称,拟以招股价上限1.69元定价,即集资近14亿元。而挂牌仅1个月的康宏理财(01019),预告上半年度转亏为盈,股价昨升3.6%,收报1.73元。