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香港耀才证券IPO融资2亿
耀才证券(01428.HK)，香港当地一家以低佣金而闻名的券商，昨日公布了在香港联交所主板上市详情。
公司表示，将发售合共16680万股股份，作价每股1.35 至1.62 港元（面值每股0.30港元），其中10%向散户公开发售 (可予重新分配)，而机构配售股份数目为90%。按发售价范围的中位价1.485港元及未行使超额配股权计算，扣除包销佣金和其他估计发售费用后，预计这次集资净额约2.18亿港元。
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配售已经于8月9日(星期一)开始并将于8月17日(星期二)结束，公开发售则将于8月12日(星期四)开始，并于2010年8月17日(星期二)中午截止。定价及配发结果将在8月24日(星期二)公布。按计划，股份将于2010年8月25日(星期三)在香港联交所主板挂牌，每手2000股。交银国际（亚洲）有限公司及新百利有限公司为联席保荐人，而交银国际证券有限公司则出任账簿管理人、牵头经办人及包销商。
耀才证券此次IPO引入了交通银行全资附属公司交银国际控股有限公司(交银国际)作为策略性投资者，后者将在耀才证券上市后持有集团7.5%股权。耀才证券的招股书披露，交银国际于今年7月2日以1140万港元入股耀才证券5000万股，约合每股0.228港元，照此计算，按IPO最高发售价计算，交银的入股成本比发售价折让约86%。
对此，招股书解释，交银国际的上述入股源自2009年11月25日与尚未上市的耀才证券签订的一项期权协议，根据上述协议的性质，交银国际在此期间承担了投资风险，因此获得耀才证券允许的大幅折让。
交银国际的上述股份锁定期为6个月。不过公司首席财务官许华钊对《第一财经日报》表示，有信心交银国际会成为长期投资者，“因为它们看好我们才会投资”。
许华钊同时透露，公司正在考虑通过交银国际展开各项可能的合作，“我们会研究每一项可合作的方面”。
这些合作可能包括利用在香港正如火如荼的人民币业务。
