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国泰君安证券驻港子公司——国泰君安国际控股有限公司通过国际配售及香港公开发售发行4.51亿股,将于今日在香港联交所主板挂牌上市。国泰君安证券就此将成为中国大陆第一家获中国证监会批准在港IPO的内地券商。
国泰君安国际本次发行方式为全球发售,实际发行数量为45,100万股,其中90%国际配售,10%为香港公开发售。发售价为每股4.3港元,发行市盈率在24倍,募集资金19.39亿港元。募集资金将用于拓展股份保证金融资组合及促进集团经纪业务的增长;减少用作集团营运资金的银行借款;开发新业务,包括杠杆式外汇业务、财富管理业务及贷款业务等;发展直接投资业务及一般营运。（彭春来）
