李国宝阵营大幅增持东亚 突击配股对抗国浩-股票频道-金鱼财经网

东亚银行(00023)突然向西班牙银行Criteria及日本三井住友银行两大外资股东,配售新股集资51.13亿元,全面摊薄其他股东的股权。面对大马富豪郭令灿旗下国浩集团(0053)密密增持,敌意收购阴霾挥之不去,东亚银行此举被券商视为不单只有充实资本之用,更有加强防御国浩追击之效。

国浩持股权将由原来的8.01％,摊薄至7.34％。东亚主席李国宝本人、李氏家族成员的持股虽然同遭摊薄,但加上外界视之为与李国宝友好、属于同一阵营的股东,其中包括Criteria、中银香港(2388)及三井住友三大银行股东的权益,李国宝阵营手握逾三成股权,增加超过6个百分点,防线明显有所加强。

李国宝阵营持股将逾三成

东亚银行昨于收市后发出公告,表示已达成协议,以每股30.6元的价格,向Criteria及三井住友银行分别配售1.2亿及4626万股新股,合共占已发行股本的9.03％,或经扩大后已发行股本约8.29％;认购价较昨日收市价折让约2.08％,集资额共约51.13亿元。

增持完成后,Criteria的持股会由9.81％大幅增至14.99％。

Criteria最后公布的持股是去年5月份的9.04％,昨日的公布显示该行在过去一年半增持了0.77个百分点股权。

至于过去没有透露东亚股东身分的三井住友,持股由1.91％增至4.05％。东亚银行副行政总裁兼投资总监李继昌接受本报电话访问时解释,东亚与三井住友双方去年11月已签订「谅解备忘录」,订定商业联盟的合作框架,共同发展大中华市场。

配股的摊薄效应,使到东亚主席李国宝等李氏家族的总权益由8.15％摊薄至7.48％。京华山一证券分析员李玉麒指出,此次东亚不惜摊薄自身利益也要配股,除了能提升资本充足率,加快内地业务发展,也让一直渴望增持的西班牙股东一偿心愿,加强与策略股东关系,并摊薄国浩的股权,减少坊间盛传其敌意收购的企图。不过也有美资大行分析员认为,国浩股权被摊薄不足1个百分点,影响轻微。

核心资本率升至11.7％

李继昌强调,今次配股主要是加强该行资本基础,一来内地业务发展迅速,需要更多资本,二来在新巴塞尔资本协定下,银行提高核心资本是大势所趋。完成配股后,东亚的资本充足率及核心资本充足率,分别升至约16％和11.7％。李继昌说﹕「以目前的财务预算看,估计未来2年毋须再增加资本。」并否认今次配股是应金管局的要求提高资本。

该行发出的声明指出,集资所得将用作一般营运资金用途,也为未来扩充业务之用。发言人解释,有关资金将既用于本港业务,也会注资国内注册的子银行东亚(中国)。

Criteria与东亚关系密切,母公司La Caixa早于07年已与东亚签订「商业联盟协议」。今年6月双方进一步签订「策略投资协议」,确定Criteria可增持东亚的股权至最多20％,若增持至逾12.5％,须得到东亚同意。