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作为今年港股市场压轴登场的重磅新股,中国太保(601601,股吧)(601601)并未受上周恒生指数回落2.65%的影响,仍获得多家机构投资者的踊跃认购。有消息人士向CBN记者透露,中国太保目前国际配售部分已获得超额认购逾4.5倍;另有13家券商已合计为中国太保借出43亿港元孖展额(Margin,保证金贷款认购),相当于公开发售部分超额认购4倍。
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根据H股发行计划,中国太保自12月10日起至15日接受公开认购。目前沙特王子、中投基金及华人置业(00127.HK)主席刘銮雄、嘉里建设主席郭鹤年、迪生创建主席潘迪生等均已申购认购。一位接近交易的人士向CBN记者表示,除上述机构及香港本地富豪热捧中国太保外,霸菱基金已确认认购3亿美元股份,且对最终发行价格将落在区间内何处并未表示额外关注。此外,全球投资界龙头基金奥氏资本(Och-Ziff Capital Management)也将出资2亿美元入股太保。
公开资料显示,霸菱亚洲投资有限公司成立于1998年,旗下霸菱基金是亚洲历史最悠久的私募基金之一,曾投资超过40家亚洲公司,投资范围以具增长潜力的行业为主。而奥氏资本则管理着超过200亿美元的资产,在全球资本市场享有举足轻重的地位。
对于此前有媒体指中国太保公开招股首日表现不及民生银行(600016,股吧)(600016)和龙源电力,上述人士认为,机构投资者对中国太保兴趣浓厚,但根据以往H股发行经验,在大市不明的环境下,机构出于谨慎考虑,一般多在国际配售截止认购前最后一天下单。
与近期里昂证券发表研究报告“唱淡”中国太保相反,多数内资券商分析师纷纷看好中国太保未来业务发展和此次H股发行。其中,海通证券(600837,股吧)(600837)认为,中国太保H股发行价格基本符合市场预期,考虑到保险行业高速成长性,以及该公司在业内领先地位和香港上市保险股品种相对比较稀缺,中国太保H股发行价最终按发行上限的可能性很大。而国泰君安分析师也指出,中国太保发行H股有助于降低A股估值水平,从目前中国平安(601318)、中国国寿(601628,股吧)(601628)的A/H股折价率来看,中国太保H股还有一定的上升空间。
