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民生银行H股今日定价 公开发售达两成-股票频道-金鱼财经网

[2021-01-28 08:12:44] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 民生银行(600016,股吧)H股发行国际路演于北京时间今日早晨5时落下帷幕,并将于今日最终确定发行价格。CBN记者获悉,鉴于该行H股在香港公开发售部分获得160多倍的超额认购,民生银行将启动回拨机

民生银行(600016,股吧)H股发行国际路演于北京时间今日早晨5时落下帷幕,并将于今日最终确定发行价格。CBN记者获悉,鉴于该行H股在香港公开发售部分获得160多倍的超额认购,民生银行将启动回拨机制,散户认购的股份由5%提升至20%,达6.64亿股。

昨日中午,民生银行在香港的公开发售结束,共获得160多倍的超额认购。根据民生银行招股说明书的条款,如果香港公开发售超过100倍,将触动回拨机制,这样香港公开发售可供认购的股份总数达到6.64亿股,占全球发售股份的20%。

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以此计算,启动回拨机制后,民生银行向机构投资者发售的股份为26.57亿股。以9.5港元的发行上限计算,机构投资者的发售金额将为252亿港元(约合32.57亿美元)。考虑到5家基础投资者已经认购3.4亿美元的股份,其余机构投资者认购的股份只有最多29.17亿美元。消息人士透露,到美国东部时间11月17日下午5时,国际路演的下单金额已超过300亿美元,这意味着国际路演已经获得超过10倍的认购。此外,CBN获悉,厚朴基金在10亿美元大额下单之后,又追加了2亿美元的“订单”,其对于银行股的偏好可见一斑。

根据民生银行计划,本次将发行33.217亿股H股。鉴于认购踊跃,分析人士指出,民生银行可能会根据“绿鞋”选择权,进行超额配售4.98亿股。该行的发行价格区间为8.5港元~9.5港元,分析人士认为,民生银行H股定价在定价区间的高位几无悬念。以9.5港元的上限计算,此次筹资额将为363亿港元。

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