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据彭博社报道,中国 民生银行(600016,股吧)及美国博彩业巨头金沙集团旗澳门下子公司金沙中国有限公司（Sands China Ltd）即将完成在香港市场的新股发行,而这将掀起亚洲地区总计134亿美元的股权募资热潮。
根据计划,民生银行及金沙中国有限公司将在香港发行新股;而马来西亚最大的手机运营商 Maxis Bhd.及中国招商证券(600999,股吧)将分别在吉隆坡及中国上海进行IPO。
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消息人士表示,民生银行及金沙中国有限公司此次的新股发行,将获得总计74亿美元的融资。而这两家公司此次融资的目的,均是为了进一步扩张在中国市场的业务。而随着民生银行及金沙中国有限公司的新股发行,今年第四季度也将成为自美国次贷危机爆发以来香港证券市场最为繁忙的一个季度。
韩国HI资产管理公司的分析师金（Christian Jin）表示:“在当前的市场上,这些IPO将受到投资者的追捧,原因是亚洲经济的复苏态势十分良好。特别是在当前的中国市场上,流动性十分充裕。”
消息人士表示,民生银行此次在香港的新股发行将募集40亿美元的资金,而金沙中国有限公司将融资34亿美元。另外, Maxis Bhd.及中国招商证券预计将分别募集37亿美元及16亿美元的资金。
由于低利率政策及4万亿的经济刺激方案,中国大陆及香港的IPO市场已经成为了全球最先复苏的市场之一。根据彭博社的数据,中国大陆市场2009年迄今的IPO总规模已经超过了2009年全年,而即便不包括此次民生银行及金沙中国有限公司的新股发行,香港市场在2009年全年也已经完成了总计1180亿港元（合152亿美元）的IPO,这一数字较去年同期增长了近一倍。
另一方面,深圳房地产企业花样年控股集团有限公司计划在香港进行规模为4.14亿美元的IPO,而三一集团旗下的三一重装则将通过在香港市场的IPO融资3.1亿美元。Metropolitan Bank Trust Co.公司分析师艾伦（Allan Yu）表示:“这些IPO是一个积极的信号,全球经济的复苏有助于投资活动的繁荣。”
而除了中国大陆公司之外,海外公司也在加快在香港市场的新股发行进程。俄罗斯铝业巨头United Co. Rusal已经提出申请,在香港市场出售其10%的股权,以融资减轻公司债务;另外,澳大利亚矿业公司Resourcehouse Mining Group计划在香港市场进行IPO以完成高达30亿美元的融资。
消息人士表示,民生银行此次新股发行的市净率预计为1.8倍,低于 招商银行(行情股吧)的3.07倍但略高于 中信银行(行情 股吧)的1.79倍。
事实上,除了亚洲市场之外,美国IPO市场也正在随经济一起复苏。彭博社的数据显示,在刚刚过去的9月份及10月份,共有18家美国公司通过IPO进行融资,这一数字创下了近两年以来的新高。
