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●他的大市策略:宏观经济还处于低谷。
统计数据有没有水分很难说,已有人指出地方统计数据与中央的出入很大,不管数据如何,实体经济短期复苏可能性不大。
●他怎么看:大盘在2600点之上的止跌回升,属于短期反复,不是新的趋势。大盘再次下探筑底后会出现几年的慢牛行情。
● 他怎么做:目前仓位很轻。普通投资者目前可兑现上半年利润。
私募2号 看好能穿越周期的高成长企业
重阳投资
最新净值:194.28元
●他的大市策略:我们认为,我国现阶段处于复苏时期,随着复苏阶段的不断迈进,企业利润将会逐步回升,资本市场的总体估值水平则可能慢慢向更理性的水平回归。这种情况下只有高成长的企业才更有可能获得超额收益。按目前的情况来看,我国有可能在未来三四年的时间都是经济逐步复苏的阶段。
●他怎么看:历史往往有着相似之处,在2003年到2005年,经济的增长是靠出口拉动,当时与出口产业有关的企业都出现了很大幅度的利润增长;在2006年到2007年,经济增长靠房地产,则造就了房地产与金融的猛涨;未来中国经济增长主要依靠内需,相信相关产业与企业利润会有明显的增长,这种利润增长也会在股票价格中得到体现。
● 他看好什么:我们非常看好那些能够穿越周期的高成长企业,因为前期货币政策的微调说明流动性最宽松的时间已经过去,股票市场短期会对这种微调产生放大效应,市场估值拉升已告一段落。但由于经济逐步复苏带动企业利润增长,市场整体下行风险有限,跌过之后要敢于寻找那些确定高成长的公司进行投资,只有这种企业才具有可以穿越周期的力量,也只有这种公司才能为投资人获取超额收益。
私募3号 近期仓位和策略可适度大胆
策略大师
最新净值:2.476元
●他怎么看:9月9日的小阴线让A股暂时止住了七连阳的强劲走势,但以独一味(002219,股吧)为代表的抢权填权行情启动和世联地产为代表的次新小盘股再创新高说明市场人气不散,市场仍然处于健康的多头板块轮动中。
而做空的板块没有明显的板块效应,也没有前期主流热点提前走弱迹象,在这种情况下,短期多头趋势暂时不会改变。管理层的维稳言论和实际措施很好地维持了国庆之前的人气,预计十一之前大盘不会大幅下挫,最差也是盘整趋势。
●他怎么做:我们认为在近期的仓位控制和交易策略上可以适度大胆一些。
9月9日是中冶的新股申购日,我们认为申购中冶的资金可能会在1.8万亿左右,相当一部分二级市场上的资金会流入一级市场,9月14日,网上申购资金解冻,对巨额资金回流的期待将成为影响短期市场波动的重要因素之一。我们可以回顾一下中国建筑新股申购日前后的市场表现。申购日是7月22日,市场在申购前一日出现调整,反映了市场对资金分流的担心,但这并不影响短期的多头趋势,之后市场持续上涨,至7月27日资金解冻日收盘时,指数涨幅高达7％。目前的情况和中国建筑申购时的情况类似,场内资金不会轻易地让去申购的资金回来轻松抄底的,不排除大盘重复出现中国建筑新股申购解冻日之前走势的可能性。
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