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据路透周一获得的文件,今年首支以“A+H股”形式上市的中国冶金科工股份有限公司香港首次公开发行(IPO)已设定招股价,最高筹资逾195亿港元,势将成为香港今年来最大规模的新股,其港沪集资金额合共逾400亿港元。
文件显示,中冶科工是次计划发行最高28.71亿股H股,相当於扩大后股本的25.5%;是次发行股份当中有9.1%来自社保基金的旧股,其余为新股.H股招股价区间为每股6.16-6.81港元,合共集资最多195.5亿港元。
是次H股发行国际配售部份将占95%,余下的5%为香港公开发售部份。若香港公开发售获超额认购逾100倍,其比重将增至20%。
中冶科工并同时发行35亿股A股,招股价区间为每股5-5.42人民币,集资最高189.7亿元人民币。本周三为A股网上发行日。
中冶科工H股将於9月11日作公开招股,9月17日定价,计划於9月24日挂牌。A股则於9月21日挂牌。
