国药12.25-16元招股 恒盛盈德通过上市聆讯-股票频道-金鱼财经网

新股群雄争霸此起彼落。消息人士透露，下周四登场的内地最大药品分销商国药控股（1099）计划以十二元二角五仙至十六元招股，集资最多八十七亿三千一百万元，较原定的七十八亿元，大幅调高一成二。至于两只昨天「闯关」的新股上海大型地产商恒盛及内地气体供货商盈德气体，已双双通过港交所（388）上市聆讯，将于月底前加入新股大混战。

国药集资加码至最多87.3亿元

消息人士透露，国药计划发行五亿四千五百六十八万股新股，招股价每股十二元二角五仙至十六元，相当于明年预测市盈率十九至二十五倍、今年二十八至三十六倍。一手（四百股）入场费为六千四百六十四元五角八仙，集资最多八十七亿三千一百万元。该股将于下周四起招股，本月二十三日挂牌，保荐人为中金及瑞银。

一向钟情国企的西京投资董事长刘央表示，已获确认成为国药主要投资者，惟拒绝披露入飞金额，但对该股引入的基础投资者部分为典型对冲基金有微言，质疑有关基金是否视之为长线投资。并透露他曾洽商入股中国冶金科工，惟未决定最终是否认购。

国药是次获全球大型对冲基金Och-Ziff、英国基金马丁可利（Martin Currie）、新加坡政府投资公司（ＧＩＣ）等九位基础投资者捧场，共涉资一亿九千五百万美元（约十五亿二千一百万港元），占集资上限一成七。而集资所得将用作扩展及改善分销网络、扩展零售网络、购买外国医药产品、提升物流及ＩＴ平台。

不过，值得注意的是，倘若国药公开发售超额五十倍或以上，该部分最多只可由一成，回拨至三成半，低于过往百分之五十的比例。瑞银研究报告预测，该股今明二年将赚八亿四千万及十二亿五千万元人民币，按年升四成四及四成八，估计未来三年派息比率为百分之二十五。

至于有望成为今年首只挂牌的内房股恒盛及内地气体生产商盈德气体，据悉已获港交所「开绿灯」，上市计划正式转入直路，将于本月底前参与新股争霸战，合共集资最多一百一十七亿元。

现代传播1.29元定价马云捧场

消息人士透露，盈德计划引入基础投资者，将于本月二十五日起招股，十月九日挂牌，集资三亿至五亿美元（约二十三亿四千万至三十九亿港元），较原定的三亿美元加码六成六，保荐人为摩根士丹利及瑞信。消息指出，恒盛其将于本月十四日路演、二十一日起招股，十月二日挂牌，集资七十八亿元，保荐人为摩根大通及德银。

此外，公开发售爆冷超额一百二十倍的小型新股现代传播（072），继获国际巨星李连杰、复星国际（656）董事长郭广昌及银泰百货（1833）董事长沈国军认购后，消息指出，阿里巴巴（1688）主席马云、百仕达（1168）主席欧亚平、分众传媒前身聚众传媒创办人虞锋及华谊兄弟创办人王中军均有入飞，七位各涉资约一千万至二千万元，令国际配售超额约三倍。

消息人士透露，现代传播将以每股一元二角九仙定价，为招股价范围一元一角五仙至一元四角一仙的中间水平，集资一亿二千九百万元；将于下周三挂牌，保荐人为工银国际■