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长盈集团（00689,HK）昨日宣布,其与TCL集团和CitySmartInternationalInvestmentLimited订立协议,据此长盈集团将以总计33.42亿港元的代价,向TCL及CitySmar收购持有阿根廷油田项目51%权益的有成投资的全部股份。
据悉,在收购代价总额33.42亿港元中,有约8.4亿港元将通过发行承兑票据的形式支付,有1.9亿港元将以每股0.19港元的价格发行新股支付,另外的23.12亿港元则将以发行可换股债券支付。可换股债券的初步转换价为每股0.205港元。
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公告显示,在上述交易完成后两年内,长盈集团将委聘技术顾问就该等油田区发出经更新技术顾问报告,如果报告显示该等油田区石油探明储量多于2.9亿桶,收购代价将修订至约38.42亿港元,长盈须向卖方发行5亿港元额外换股债;如果所收购的油田区的石油探明储量超过5.075亿桶的话,那么,长盈集团此次的收购代价将修订至约43.42亿港元,长盈则须再发行10亿港元的额外可换股债券。
资料显示,有成投资持有两个相邻油田区包括PuestoPozoCercado油田及ChanaresHerrados油田,位于阿根廷门多萨省(Mendoza)Cuyana盆地,占地约210平方公里。据技术报告初步估计,或然石油资源的最佳估计总量约为1.47亿桶,未经风险评估的远景石油资源总量的最佳估计(100%)约为1350万桶。
据长盈董事会所获得独立估值师邦盟编制的有成估值报告初稿显示,该项目估值约6.12亿美元（相当于约48亿港元）,收购代价较该指示估值折让约30%。
不过,上述收购仍需在公司的特别股东大会上通过后方可作实。
