中交股份80亿公司债本周有望面市-股票频道-金鱼财经网

CBN记者日前获悉,H股上市公司中国交通建设股份有限公司（01800.HK,下称“中交股份”）已经获批的公司债即将在本周发行。本期发行总额为80亿元,可视市场情况超额增发,但总规模不超过120亿元,初步分5年和10年两种期限,在交易所市场交易流通。

这一期债券由中交股份的母公司中国交通建设集团为还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保,评级机构大公国际给予其AAA的主体和债项评级。其中,5年期债的利率预设区间为4.2%~4.7%,10年期债为4.7%~5.2%。截至2008年6月30日,中交股份注册资本148.25亿元,中交集团持有其70.13%的股权。

发行人所募集的资金扣除发行费用后,计划拿出40亿元用于偿还银行借款,调整债务结构;剩余部分用于满足公司中长期资金需求及补充流动资金。

在中交股份现有的债务结构中,短期债务在负债总额中占比较高。通过发行公司债券募集资金,偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款,可适度增加中长期债务而减少流动负债。

截至2008年6月30日,中交股份获得的银行授信总额为1868.92亿元,其中已使用授信额度672.33亿元;另有两期在去年发行的中期票据,均将在2011年二季度到期,总额为50亿元。加上此次申请的公司债如果发行完成,那么累计债券余额不超过170亿元。