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忠旺集团(01333.HK)昨日在香港举行投资者推介会,将于5月8日在香港上市。该股以每股介于6.8~8.8港元区间招股,计划发行14亿股新股,集资规模在95.2亿至123.2亿港元,是今年以来全球最大的IPO,也是近一年多来香港证券市场最大规模的IPO。
忠旺是亚洲最大、全球第三大工业铝型材产品制造商,产品主要用于交通运输领域。
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该股的招股文件显示,忠旺去年的生产利润翻了一倍多,达到19亿元,此次IPO募得的资金将用于扩大生产、购买装置设备、偿还债务以及加大投入研发力度。据董事长兼总裁刘忠田介绍,该集团去年业绩大幅增长,营业额突破111亿元,去年产能约50万吨,2011年产能将扩大到80万吨。他还表示忠旺将受惠于政府4万亿元的刺激经济方案。
忠旺的IPO由中信证券、摩根大通与瑞银安排,发行新股占公司股份的26%,并从昨日起就其90%的募股股票开始接受机构投资者的订单。
根据该公司2009年的476亿港元的盈利预测,该股8.8港元的上限招股价格相当于13倍市盈率。根据彭博社的数据,该公司在新加坡上市的竞争对手麦达新控股(MIDA.SI)的市盈率为11倍。
富昌证券总经理蔺常念对CBN表示:“中旺集团去年业绩不错,公司给铁路提供铝材,业务前景较好,13倍市盈率的作价比较合理。”他指出,由于目前香港市场的新股发行较少,忠旺IPO的规模比较大,因此投资者应该是会有兴趣的。
但是蔺常念也对CBN表示,现在认为香港IPO已经启动还为时尚早,“在短期内也不见得有很大的起色”。新鸿基证券策略师彭伟新也指出:“总体而言,目前香港投资者对新股的接受程度还不是很高,投资者尚缺乏长线持有的意愿。”
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