冠君产业信托(2778.HK)昨日宣布,向鹰君集团(0041.HK)收购朗豪坊商场、办公大楼(除4层外)及停车场(合称朗豪坊物业),预计收购价为125亿港元。
公告称,公司将通过发行50亿港元可转债、分别向鹰君及市场配售30亿及32亿港元基金单位、以及通过债务融资17亿港元支付收购。冠君产业信托表示,此次收购朗豪坊商场及写字楼部份,每平方英尺的作价分别为12519港元及6815港元。有关交易仍待股东特别大会通过,以及获得所需融资后方可完成。
根据第一太平戴维斯估值及专业顾问有限公司就朗豪坊物业作出估价,125亿港元收购价较估值141.7亿港元有11.8%折让。公司表示,在完成收购后,来自零售物业租金收入,将占整体租金收入20%以上,而朗豪坊物业整体将为该信托提供三分之一的租金收入。冠君产业信托认为,此举可减少公司对中环写字楼市场的依赖,亦可提升盈利质素。
冠君产业信托管理人鹰君资产管理(冠君)表示,在公司收购朗豪坊物业后,公司将转型为拥有多项资产的房地产投资信托基金,取消财务工具安排后,其资产净收益率约为5.5%至6%,未来可以通过内部租金增长及收购项目,提升每基金单位分派。
(责任编辑:吴妍丽)