台湾统一企业(0220.HK)今日在联交所主板挂牌,两大方便面巨头终于聚首香港。
受累于近期香港新股市场降温,统一企业IPO的市场反应仅属一般。统一按每股3.75港元至4.68港元共发行8.82亿股,该公司日前发布的招股结果显示,该公司面向散户的公开发售部分共收到4.02亿股申请,较公开发售股数的8817.2万股,超额认购3.56倍,而国际发售部分亦有大幅超额认购。而在此之前,热门新股动辄就会出现上百倍超额认购。
统一企业招股价最终定于4.22港元,为招股价范围的中位数,统一此次招股集资净额将约为21.21亿港元。另外,集团已授予国际包销商超额配股权,可发行最多共1.32亿股额外股份,相当于全球发售总数约15%。而配发予基础投资者的股份则合共为2.21亿股,约占集团上市后(未行使超额配股权)经扩大股本的6.27%。
该公司IPO引入了新鸿基地产(0016.HK)郭氏兄弟、嘉里集团主席郭鹤年、新世界(600628行情,股吧)发展(0017.HK)主席郑裕彤、新加坡投资公司(GIC)、美国NBA休斯敦 火 箭 队 班 主 LeslieLeeAlexander及高盛共六名基础投资者。以上投资者将分别认购统一企业2000万美元股份,合共认购1.2亿美元,股份设有一年禁售期。
分析师表示,IPO将为统一企业大陆业务发展提供新动力,而统一企业老对手康师傅集团也是采取这套“远水救近渴”的做法。同样来自台湾地区的康师傅集团早在1996年就已将旗下康师傅控股(0322.HK)分拆至香港上市,并借助IPO募集的资金发展大陆业务。
据悉,统一企业计划上市集资所得中的36%用作资本开支,包括扩展位于广州、成都等饮料产能等,约28%用作扩展及提升销售及分销网络,另有约35%用作未来策略投资,余额则用作一般企业用途。
另据辉立证券场外交易数据显示,统一企业暗盘最低见4.09港元,较招股价4.22港元下跌3.08%,其后跌幅收窄,收报4.15港元,跌1.66%。
(责任编辑:吴妍丽)
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