AD
cn.investing.com/analysis/article-200440510
独家 | 蛋壳公寓募资额为约5亿美元，递表前刚完成1.9亿美元D轮融资
提供者 IPO早知道 | 2019年10月30日 09:55
据IPO早知道消息，长租公寓服务商 蛋壳公寓 日前已启动上市预路演，最高募资金额约为5亿美元，预计将以 DNK 为交易代码登陆纽交所，花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。
鉴于F-1文件 预计最大募集金额 一栏不允许留白，因此蛋壳公寓在昨日递交的招股文件中使用 1亿美元 作为占位符。
招股书显示，蛋壳公寓成立于2015年，当年年底仅有2434间公寓单元；截至2019年9月30日，蛋壳公寓已拥有406,746间公寓单元，增长166倍。根据艾瑞咨询的报告，蛋壳公寓已是国内发展最快的长租公寓服务商。
目前蛋壳公寓旗下共经营两大品牌产品，分别为蛋壳公寓和筑梦公寓。其中蛋壳公寓使其自2015年成立至今的业务重点，即向个体业主采购和租赁公寓，并通过标准化和时尚的方式设计，翻新和装修此类公寓。在蛋壳公寓的基础上，蛋壳公寓又在2018年11月推出了筑梦公寓，主要提供面向蓝领群体的员工宿舍。
通常来讲，蛋壳公寓在与业主签订租赁合同后，需要17至21天对房屋进行装修和标准化改造，之后再租给租户。在合同期限上，蛋壳公寓与业主的合同年限一般为4至6年，而与租户的合同市场一般为1年。
2017年和2018年，蛋壳公寓的营业收入分别为6.57亿元和26.75亿元人民币，同比增长307.3%；2019年前三季度，蛋壳公寓的营收已达到50.00亿元人民币，较2018年同期增长了198.8%。
截至2019年9月30日，蛋壳公寓总计经营覆盖全国13座城市的406746间房间，其中391911间已向公众开放。从城市分布来看，北京、上海和深圳是其主要市场，占经营总房源的52.6%。
客单价上，截至2019年9月30日，平均每一房源能给蛋壳公寓带来2155元人民币的收入，而对应的成本则为1564元。此外，同期蛋壳公寓的入住率达到86.9%，略高于2018年同期的82.9%。
值得注意的是，招股书披露，在正式递表前，蛋壳公寓刚刚获得来自华人文化产业投资基金和春华资本的1.9亿美元D轮融资。
股东结构方面，蛋壳公寓董事长沈博阳、CEO高靖和总裁崔岩分别持有6.3%、14.2%和2.0%的股份，老虎环球基金、愉悦资本、开物投资、CMC资本、春华资本则分别作为过往主要投资方持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.5%的股份，而蚂蚁金服则同样通过Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股6.9%。
蛋壳公寓方面表示，此次IPO募集所得资金将主要用于：1、进一步扩张，包括采购和翻新房源；2、增强技术能力；3、包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。
我们鼓励您使用评论，与用户沟通，共享您的观点并向作者及互相提问。 但是，为了获得有价值和期待的高水平评论，请注意以下标准：
保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。 保持尊重。 即使是负面的意见，也可以用积极的外交辞令进行组织。 用标准书写风格。 包括标点和大小写。 注： 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。 避免亵渎、诽谤或人身攻击，对于作者或其他用户。 仅允许中文评论。垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册，这由Investing.com自由决定。
我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。 我同意确定屏蔽%USER_NAME%？
如果屏蔽，您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
