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安闲新贵：三友化工 电荒下两碱景气有望延续走高
宣告时间：2011-05-13文章来源：未知责任编辑：sisi
提要：
安定新贵电子融会师 点评三友化工(600409)：热门评级： 根据个股对应板块的资本流向推断热点状态，现在星级为 ★★ ，流露 中性 。价格评级： 现在机构对股票的匀称预计为：。获利瞻望：展望2010年每股收益 0.899 元，2011年每股收益 1.125 元，2012年每股收...
安谧新贵电子知讲师点评三友化工(600409)：热点评级： 左证个股对应板块的资金流向判别热门处境，目前星级为★★，展现中性。代价评级： 此刻机构对股票的匀称展望为：。赚钱瞻望：预计2010年每股收益0.899元，2011年每股收益1.125元，2012年每股收益元。战略评级：较好，战术评分：75。电子体认师驾驭提示：短线指引：短线持股中线指导：短线持股长线提示：短线持股。
主营业务｜纯碱的出产和贩卖。筹划局限｜纯碱、食品扩充剂碳酸钠及系列产品的出产、贩卖；筹备本企业｜自产产物和才干的出口生意和本企业所需的原辅原料、呆板创办｜、零配件及手腕的进口营业，但国家局限公司筹办和抑低进出口｜的商品及伎俩除表；化工死板开办创制、装置、维筑、发卖及相｜关技能供职；粗浅货运；衡宇租赁。
公司是国内产能排名第二的纯碱企业，已经结束对大众粘胶短纤营业的收购。公司10 年纯碱产能为200 万吨，仅次于山东海化（220 万吨），告终收购后完好24 万吨粘胶短纤产能，另外还拥有双30 万吨的氯碱和6 万吨的有机硅。
纯碱和烧碱的实际开工率曾经处于高位。据所有人众方面明白，行业协会统计的产能数据偏高，如今大型纯碱厂和中西部区域的烧碱厂商均已满负荷，测度当前纯碱和烧碱的开工率仳离为90%和85%，供给相对迫切。
电荒无间光阴可能超预期，进一步助推两碱的景气。受去年四时度节能减排的教育，纯碱和烧碱单季度均价仳离环比上涨50%和33%，但接连手艺较短，纯碱的价格从12 月就展示下滑。今年4 月下旬发轫，电荒在寰宇大限制伸张，与去年四季度各异，大家感觉这回电荒起码将不绝到3 季度，甚至2012 年供电也会受到教导。据所有人测算，公司11 年电力自给度为62%，且整体具有热
电厂可余裕保险糟粕电力提供，以是公司将成为电荒中的受益者。
公司原盐供应日益敷裕。他估摸将来公司原盐供给将关键出处于群众大清河盐场（乐意他日注入）、青海盐湖资源与本次募投的浓海水综合操纵项目。
粘胶短纤营业希望小幅厘正。4 月粘胶短纤全行业陷入亏空，公司根基盈亏平衡，略有剩余，但棉花的供需缺口短期仍难以扑灭，我估计行业景气逼近底部，后继也许慢慢好转，11 年粘胶短纤对应吨毛利约为2400 元/吨。
预计公司 11、12 和13 年EPS（对应总股本为10.6 亿股）别离为0.69 元、0.75 元和0.83 元，倘使定向增发杀青后总股本为12.2 亿股，则摊薄后EPS仳离为0.60 元、0.65 元和0.72 元，筹议到两碱景气或许受益于限电无间上行，谁感到可以赐与公司11 年摊薄前20 倍PE，即对应目标价为13.80 元，仍有27%上升空间，赐与增持评级。（着作来历安好新贵）
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