黄金没落了？比特币是未来十年最好的资产一点通咨询2020-10-31 10:36:38
美国大选票选日为11月3日，目前大选进入了冲刺期，总统候选人频繁展开拉票活动，然而效果不尽如人意，同时聚集活动也引发了疫情的又一轮反弹，为大选情况再次打上问号。
票选方式带来意外，民调或成真
虽然票选日在下周二，但是投票活动早已开启。由于今年美国受到疫情影响，为了减少感染风险，多个州都在本次大选中接纳邮寄投票，这么一来可提高本次大选的投票率，据发稿日，美国完成投票人数超过7400万，超过去年5成人数，预计今年投票人数会超过几次大选的人数水平。市场认为2016年就是因为支持民主党的选民没有去投票，才被特朗普逆袭当选，今年的选民积极参与投票，并且采用邮寄投票的方式也可让更多人克服疫情危险完成投票，使得特朗普的胜出概率进一步下滑。
雪上加霜的是，特朗普需要大量选民在选举日当天去现场投票，才有希望扭转他在民调中的颓势并抵消民主党在邮寄选票上的优势。即便共和党坚持称特朗普的支持者强烈渴望当场投票，但关键战场州的新冠感染人数和住院人数增多，可能会阻碍一些共和党人去投票。没错，特朗普在疫情防控工作中的不作为，最终使得其自食苦果。
（美国6个摇摆州的病例出现上升，图表显示的是七日日均增幅情况）
民主党这边还有前总统奥巴马加入竞选活动，预料可拉到非裔人群的选票，而今年美国爆发的“黑命贵”事件更是会让平权主义者舍弃特朗普，这样的情况会导致关键的摇摆州的票选倾向于拜登一方。不过拜登也并不是一切顺利，疫情中感染人群大多数是黑人人群，有可能一定程度上降低投票率，还是让大选增加了不确定性。
但是综合目前的状况来看，拜登在民调中的支持率达到54%，以12个百分点压倒性领先特朗普，今年的投票率也与2016年有明显差异，如果正常的进行投票和读票，相信黑天鹅不会飞出来，拜登应该可以笑到最后。
特朗普是否还有转机？
如果一切发展都是正常的话，特朗普账面上是没有翻盘的筹码，不过2000年的大选告诉市场，共和党小布什胜出大选也是有受到最高法院的“协助”。当年，摇摆州佛罗里达州虽然是由小布什胜出，但是选票非常接近，但民主党阵营的戈尔申请重新人工点票，在获得地方法院支持情况下被最高法院9位法官以5：4的裁决，维持原来结果，直接送小布什登上总统宝座。意味着，如果今年在某些摇摆州出现票数存疑的情况下，特朗普有机会可以借助最高法院的权力让利益倾斜向其自身。
从目前最高法院的账面上，最新上任的大法官是由特朗普提名的保守派，取代去世的自由派的大法官，如此一来，属于共和党阵营的大法官人数就有6个，而民主党阵营的仅是3个。而且大法官是终身制，即大选前后都很难改变目前的状况。唯一存疑的是，其中三个来自老布什和小布什时代，这三个人可以看作是布什家族的利益延续，而2016年的“Grab Pussy门”就是布什家族放料打击特朗普的，所以这3个代表布什家族利益的大法官会否支持特朗普，就成为最大疑问。同样也相信特朗普不会轻易尝试以最高法院的力量来寻求连任。
从历史上，我们也可以发现，美国自1951年修宪总统任期不得超过两届以来，12个美国总统中，只有4个没能连任。其中肯尼迪是被刺杀，真正没能连任的只有福特、卡特、老布什3个人。再除去福特是受尼克松水门事件的牵连，本来就是过渡角色外。那么，只有两个总统没能连任，卡特和老布什。
卡特和老布什失败的主要原因都是经济。卡特谋求连任时，美国的失业率达到7.5%，年通货膨胀率高达12%。老布什风光打赢了冷战和海湾战争，然而透支了国力，竞选年美国失业率达到7.4%，政府赤字10年增长了3倍不得不加税，所以输给了让美国经济走向巅峰的传奇总统克林顿。可以看出，严重的经济失败是总统连任的大敌。如果更本质一些，应该说：在关乎全体民众切身利益的事务上失败，会导致总统连任的滑铁卢。特朗普任内，2020年5月美国的失业率高达13.3%，9月仍处于7.9%的高失业水平，而从历史情况看，7.4%的失业率是总统连任失败警戒线。经济增速更是创二战结束以后最惨的衰退记录，2020年预计负增长4.4%。可以说，就结果而言，特朗普可以称之为美国历史上最失败的总统。
综述，并不认为特朗普在本次大选中还有什么可扭转乾坤的招式，更多的是在公布结果前的自我娱乐。
金融市场有所动静
在对冲基金经理眼里，为美国大选乱局做准备已经是明日黄花，现在流行的是迎接民主党大获全胜。在距离最终投票还剩5天之际，多支顶级基金预计拜登将赢得总统大位，已经采用了一系列相应对策，包括购买价值股、押注大宗商品等。
预计美国大选会出现“蓝色浪潮”，即民主党将拿下白宫和参众两院的多数席位，市场认为出现这种情况的可能性为50%-60%，那么未来几年美国的大规模政府支出也是可预见的，美元的储备地位将受到打击，资本流向美股和其他对抗通胀的资产中。而拜登担任总统很可能会缓解国际紧张关系，并将美国的贸易政策“转变为一种对抗性较小、更可预测的模式”，也将有利于美股市场的走强，价值股将受到热捧，不过石油股则会应拜登的能源策略而受到损害。
在抗通胀的资产中，除了传统的黄金资产外，市场越来越多人投资了比特币，考虑民主党的刺激方案规模会高达数万亿美元，有数百年历史的黄金在涨势上已出现疲势，而比特币是新兴金融商品，其涨势才处于开启阶段。回顾上世纪70年代的黄金，当时黄金作为一个新兴金融工具（就像今天的比特币），在一次牛市中涨了三倍，之后回调了50%。这和比特币在过去28个月回调80%类似。
综合评估了比特币的购买力、信用力、流动性和可携带性四个维度，相信比特币是未来10年最好的资产，在美联储未来长期的宽松行动前景下，比特币的流通性和抗通胀能力可为其带来源源不断的资本，打破美元当前独一无二的地位也不是不可能。
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